Operaciones bursátiles

En Lagoa & Cuñado Consultores asesoramos a empresas e inversores en operaciones de capital, prestando un asesoramiento integral durante todo el proceso, que incluye desde el asesoramiento estratégico y el análisis financiero y valoración, a la modelización y análisis de sinergias.

Algunas de las operaciones de capital en las que asesoramos recurrentemente son:

  • Incorporación de socios
  • Adquisiciones y ventas de compañías/negocios
  • Desinversiones corporativas
  • Fusiones y alianzas estratégicas
  • MBO/LBO/MBI

Tenemos experiencia reciente en el asesoramiento a empresas y entidades financieras en el análisis de su potencial salida a Bolsa, en sus dos fases:

Fase Previa

  • Análisis de la adecuación de la compañía al mercado bursátil
  • Análisis de perspectivas de los mercados financieros
  • Tesis de inversión (equity story)
  • Plan de negocio y valoración preliminar
  • Diseño de la estructura de capital y la política de dividendos
  • Revisión de los requerimientos financieros exigidos, tanto formales como de mercado
  • Selección del banco colocador
  • Monitorización del calendario
  • Informe recurrente a los accionistas y resolución de encargos específicos
  • Gestión de la relación con las entidades supervisoras

Fase de salida a Bolsa

  • Coordinación de equipos
  • Ejecución y asesoramiento
  • Análisis de mercados financieros para incorporar en el folleto y en las presentaciones
  • Presentaciones roadshow
  • Búsqueda de potenciales inversores

Del mismo modo, trabajamos en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB), orientado a compañías de menor dimensión que las que cotizan en el Mercado Continuo, con unos requisitos de incorporación y permanencia menos exigentes.